Desc: Desh Ke Dushman: Regie: Swaroop Kumar. Mit Raaj Kumar, Navin Nischol, Aditya Pancholi, Mandakini. Polizeiinspektor Suraj Gupta lebt zusammen mit seiner Frau Kiran und seinem kleinen Sohn Umesh einen bürgerlichen Lebensstil. Er ist ehrlich, mutig und fleißig und nimmt erfolgreich einen gefürchteten Gesetzlosen namens Jagga fest und tötet ihn. Als Jaggas Bruder Rakesh Verma davon erfährt, schwört er, die Gupta-Familie auf alle Fälle zu vernichten, und beginnt damit, Suraj zu töten. Kiran gelingt die Flucht und sie tritt anschließend der Polizei bei, um die Mörder ihres Mannes zu jagen. Jahre später ist Umesh erwachsen geworden, in schlechte Gesellschaft geraten, trinkt Alkohol, kommt spät abends nach Hause und hat sich zum Leidwesen Kirans in eine Kabaretttänzerin namens Anita verliebt. Bald findet Kiran heraus, dass Umesh an einem Raubüberfall auf der Rennstrecke beteiligt war und außerdem eine teure Halskette von Nanubhai Jewelers gestohlen hat. Weder Umesh noch Kiran wissen, dass Anita eine Schachfigur von Rakesh ist, der zusammen mit seinem Neffen, Jaggas Sohn Pratap, auf dem besten Weg ist, den Rest der Gupta-Familie zu vernichten, und außerdem einen Killer namens Sher angeheuert hat Khan – und Sher Khan hat noch nie bei einem Auftragsmord versagt.